La gestion de dossiers vous permet de gérer étape par étape l'avancement d'un dossier directement via Kolimmo.

 

Pour créer un dossier, rendez-vous sur votre immeuble dans le menu "Dossiers".

Cliquer sur "Créer un nouveau dossier" en haut à droite.

Dans la partie haute du formulaire, renseigner les informations relatives à votre dossier.

 

Vous pouvez également sélectionner un "Modèle de dossier".

ℹ️ : Kolimmo vous propose certains modèles par défaut, mais vous avez la possibilité de personnaliser pour chaque dossier les étapes du dossier.

Dans la partie basse du formulaire, vous pouvez gérer les étapes du dossier.

Cliquer sur "Ajouter une étape" pour créer vos étapes dans le cadre du suivi de ce dossier.

Cliquer sur la corbeille pour supprimer une étape du dossier.

ℹ️ : Vous pouvez déplacer les étapes à l'aider des flèches si par erreur vous ne les avez pas créées dans le bon ordre.

Vous pouvez indiquer si une étape évolue automatiquement à la création d'un ordre de service ou d'une demande de devis.

Cliquer sur "Enregistrer" pour créer votre dossier.