Synchronisation du Portefeuille

✔️ Assignations : Mise en place automatique

Vous pouvez désormais synchroniser automatiquement votre portefeuille de Gérance ou de Copropriété avec Kolimmo.

🧑‍💼 En Gérance

Si vous êtes indiqué comme Gestionnaire sur un mandat (Gérance > Fichiers > Mandats), votre portefeuille est automatiquement mis à jour et vous êtes assigné aux lots du mandat.

🏢 En Copropriété

L’assignation se base sur la référence du gestionnaire renseignée dans la fiche de l’immeuble (Copropriété > Fichiers > Immeuble).

✏️ Mise à jour de votre profil

Pour que la synchronisation fonctionne, assurez-vous que votre référence gestionnaire EVEN est bien renseignée dans votre profil :

Cliquez sur Modifier mon profil dans votre compte Kolimmo
Renseignez votre référence EVEN

👥 Mise à jour des profils de tous les gestionnaires

En tant qu’administrateur, vous pouvez mettre à jour les références de tous les gestionnaires ici :

https://app.kolimmo.com/pro/managers

⚙️ Activer la synchronisation automatique

🔐 Fonction réservée aux profils administrateurs.

Depuis les Paramètres > Paramètres généraux, activez l’option :

Synchronisation des gestionnaires

⚠️ Avant d’activer cette option :

Vérifiez que toutes les références gestionnaires dans Kolimmo correspondent à celles de votre logiciel métier, pour éviter les doublons ou les mauvaises assignations.